Gestor Patrimonial

• Asesoramiento patrimonial a profesionales del mundo del deporte de élite.|Experiencia entre 5 y 8 años en Gestión de Altos Patrimonios

Empresa especializada en el consejo patrimonial a profesionales del mundo del deporte de élite, emprendimiento y empresa.

• Aplicar y supervisar la estrategia patrimonial diseñada en el Plan de Gestión Patrimonial.


• Gestionar cartera clientes de manera autónoma.


• Captación Patrimonio clientes, siguiendo directrices de la compañía.


• Transmisión de la marca y modelo de empresa a los clientes.


• Fidelización de clientes existentes.


• Análisis y control patrimonial en el Informe de Gestión Patrimonial.


• Videollamada mensual/trimestral seguimiento inversiones y mercado.


• Análisis y control periódico de las inversiones.


• Contacto periódico con el cliente y visitas presenciales.


• Preparación del Informe de Gestión Patrimonial.


• Reporting al Director de Gestión Patrimonial.


• Enfoque 360º en el asesoramiento patrimonial (financiero, fiscal y legal).

• Paquete salarial muy competitivo.


• Formato presencial con opción a teletrabajo híbrido.


• Plan de carrera personalizado para el desarrollo personal y laboral.


• Programa de formación continuo.


• Excelente ambiente de trabajo.

• Graduado en Economía o ADE.


• Certificación en EIA o EIP.


• Máster en Banca y Finanzas (muy valorable).


• Experiencia en gestión de carteras en banca comercial o banca privada (+5 años).


• Competencias de gestión y control del producto.


• Autonomía y resolutividad.


• Capacidad analítica.


• Conocimiento del asset allocation y del portfolio del cliente.


• Iniciativa, proactividad e innovación. Mejora continua.


• Habilidades y capacidad de fidelización.


• Visión comercial y ejecutiva.


• Orientación a resultados.